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2017年非公開發行公司債券(..期)受托管理事務報告

作者:admin 发布日期: 2019-07-08 二維碼分享
新疆機械研究院股份有限公司
(住所:新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號)
2017年非公开发行公司债券 (..期)
受托管理事務報告
(2018年度)

債券受托管理人

東興證券股份有限公司

(住所:北京市西城區金融大街5號(新盛大廈)12、15層)

2019年6月


重要聲明
       東興證券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“債券受托管理人”)编制本报告的内容及信息均来源于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA90414号标准无保留意见的审计报告、新疆機械研究院股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)提供的相关证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
       本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经东兴证券书面许可,不得用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东兴证券不承担任何责任。
目 录
       ..章 本期公司债券概况 ......................................................................................... 1
       第二章 債券受托管理人履行职责情况 ..................................................................... 3
       第三章 发行人2018年度经营和财务状况 ............................................................... 4
       第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ......................................... 7
       第五章 本期公司债券担保人资信情况 ..................................................................... 8
       第六章 本期债券偿债保障措施的执行情况和本息偿付情况 ................................. 9
       第七章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 10
       第八章 本期公司债券跟踪评级情况 ....................................................................... 11
       第九章 其他事项 ....................................................................................................... 12
..章 本期公司债券概况
       一、核准文件和核准規模:2017年7月10日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具了《关于对新疆機械研究院股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(深证函[2017]333号),新疆機械研究院股份有限公司获准非公开发行不超过230,000万元(含230,000万元)公司债券。
       二、債券名稱:新疆機械研究院股份有限公司2017年非公开发行公司债券(..期)(以下简称“本期债券”或“本期公司债券”)。
       三、債券簡稱及代碼:債券簡稱爲“17新研01”、代碼爲“114203”。
       四、發行主體:新疆機械研究院股份有限公司。
       五、發行規模:本期債券發行規模爲4億元。
       六、票面金額:本期債券面值100元,按面值平價發行。
       七、債券品種和期限:本期債券爲3年期固定利率債券,在第2年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
       八、發行人上調票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的第2年末上調本期債券的票面利率。
       九、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否上調本期債券的票面利率及上調幅度的公告後,債券持有人有權選擇在本期債券存續期第2個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。
       投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期起5个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受发行人对票面利率的调整。
       十、債券利率:本期債券票面利率爲固定利率,實際票面利率爲8.00%。
       十一、起息日:2017年8月8日。
       十二、付息日:2018年至2020年每年的8月8日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日;每次付息款項不另計利息)。
       十三、本金兌付日:本期債券的本金兌付日爲2020年的8月8日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日)。如債券持有人在第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日爲2019年8月8日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日)。
       十四、本金兌付和利息支付方式:本期債券本金兌付和利息支付的方式按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本金兌付和利息支付的方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
       十五、擔保情況:本期債券無擔保。
       十六、發行時信用級別及信用評級機構:本期債券無評級。
       十七、債券受托管理人:東興證券股份有限公司。
       十八、募集资金用途:本期債券的募集資金扣除發行費用後,將用于補充營運資金。
第二章 債券受托管理人履行职责情况
       东兴证券作为本次債券受托管理人,报告期内依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司債券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《新疆機械研究院股份有限公司2017年非公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)的约定履行了本次债券的受托管理职责,对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,对发行人专项账户募集资金的接受、储存、划转与本息偿付进行监督,并监督发行人公布相关临时公告,督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了債券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。
第三章 发行人2018年度经营和财务状况
一、發行人基本情況
      1、公司名称:新疆機械研究院股份有限公司
      2、住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号
      3、办公青青草:新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號
      4、法定代表人:周卫华
      5、青青草资本:人民币149,036.0202万元
      6、公司类型:股份有限公司
      7、经营范围:许可经营項目:无。一般经营項目:(国家法律、法规规定有专项审批的項目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营項目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准):机电设备、农牧机械、农副青青草加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务;有色金属合金、铸造机械、钢铁铸件、冶金专用设备、模具其他非金属加工专用设备制造;金属表面处理及热处理加工;技术推广、其他科技服务;进出口业务;仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械青青草配件及各类机电青青草的销售;房屋租赁。
      8、成立日期:2005年5月12日
      9、青青草号/统一社会信用代码:916501004576329996
      10、青青草:830026
二、發行人2018年度經營情況
        发行人主营业务为农机的研发、生産、销售和航空航天飞行器结构件减重工程的开发、应用、零部件制造。近年来,发行人业务经营状况正常,2017年度和2018年度,发行人分别实现營業收入185,383.18万元和187,956.88万元,实现净利潤39,327.05万元和28,804.50万元。
      (一)农机板块业务
公司農機板塊子公司(新疆新研牧神科技有限公司)專業從事中高端農牧機械的研發、設計、生産和銷售,致力于我國農業機械化發展所需的農牧機械裝備及替代國外進口的中高端農牧機械裝備的研制。公司采用自主研發、自主加工與外購、外協相結合的方式組織生産經營,並統一進行裝配的生産模式,即自主加工技術含量較高、附加值較高以及擁有自主知識産權的核心零部件,通過外購和外協定制完成其余零部件,.後由公司統一進行整機裝配和調試,並通過與經銷商合作的方式向.終用戶提供售後服務。
        报告期内,公司农机板块仍较为低迷,2017年和2018年,发行人农机板块分别实现營業收入21,336.56万元和40,544.48万元,占营业总收入的比例分别为11.51%和21.57%。2018年,农机青青草仍然处于近几年深度调整的影响之中,青青草整体处于低位平稳运行阶段,産业下行压力明显,但子青青草间压力表现各有不同,青青草结构调整进一步加大。骨干农机企业的增速压力更大,出现了较大的负增长。主要系大部分骨干农机企业是拖拉機和收获机生産企业,而这两大类青青草也是近几年下滑比较明显的领域,因此造成了较大的运行压力。同时,骨干企业也在进行积极的调整,会不同程度地影响青青草的发展速度。
      (二)航空航天板块业务
       发行人全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司作为发行人航空航天板块的发展平台,主要从事航空航天飞行器结构件减重工程的应用和开发、零部件制造服务,与航空航天各设计部(所)开展了长期合作,已经成为我国八大飞机主机厂、四大发动机主机厂、十大航天主机厂的A类供应商,并与七个主机厂结为战略合作合作伙伴关系。
       在保持原有业务持续稳定高速发展的前提下,发行人进一步开拓海外市场,引进国际先进的技术和装备,开展国际转包业务,实现军民融合,民技军用。2017年和2018年,发行人航空航天板块分别实现營業收入164,046.61万元和147,412.40万元,占营业总收入的比例分别为88.49%和78.43%。
三、發行人2018年度財務狀況
      立信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2018年度的财务报表进行了连审,并出具了信会师报字[2019]第ZA90414号标准无保留意见的审计报告。
截至2018年末,發行人總資産爲977,138.33萬元,比上年末增長9.02%;歸屬于母公司所有者的權益合計爲640,986.61萬元,比上年末增長3.28%。2018年度,發行人實現營業收入187,956.88萬元,比上年同期增加1.39%;實現歸屬于母公司所有者的淨利潤29,728.65萬元,比上年同期減少26.67%。發行人主要財務數據如下:


表:主要會計數據和財務指標

單位:萬元

項目

2018 年度/

2017 年度/

同比變動

總資産

977,138.33

896,315.62

9.02%

歸屬于母公司股東的淨資

 

640,986.61

 

620,638.03

 

3.28%

營業收入

187,956.88

185,383.18

1.39%

歸屬于母公司股東的淨利

 

29,728.65

 

40,543.60

 

-26.67%

息税折旧摊销前利潤

EBITDA

 

63,304.28

 

67,145.12

 

-5.72%

经营活动産生的现金流净

 

14,335.62

 

-11,399.80

 

225.75%

投资活动産生的现金流净

 

-39,392.29

 

-104,069.65

 

-62.15%

筹资活动産生的现金流净

 

12,952.35

 

60,996.06

 

-78.77%

現金及現金等價物淨增加

 

-12,114.32

 

-54,473.31

 

77.76%

流動比率(倍)

1.66

1.86

-20.02%

速動比率(倍)

1.40

1.53

-12.70%

资産负债率(%

33.09

29.39

3.71%




     注:1、EBITDA=利潤总額+财务费用中的利息支出+折旧+摊销
           2、流动比率=流动资産/流动负债
           3、速动比率=(流动资産-存货)/流动负债
           4、资産负债率=负债总額/资産总額

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况
一、募集資金用途及使用情況
       本期债券发行规模为4亿元,募集资金扣除发行费用后全部用于补充发行人营运资金。
       公司已于2017年8月8日完成本期公司债券发行,本期债券发行规模为40,000万元,扣除发行费用后募集资金实际到账39,720万元。
       截止发行人2018年末,本期债券募集资金已全部使用完毕。募集资金均按照《募集说明书》中披露的用途使用,补充公司营运资金。
二、募集資金監管機制
       发行人制定了《新疆機械研究院股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的管理、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。本期债券募集资金使用和管理按规定履行相应决策程序,并依规定履行信息披露义务,确保募集资金使用规范、公开和透明。
       同时,发行人与本期债券监管银行、債券受托管理人签订《监管协议》和《债券受托管理协议》,约定发行人将在监管银行设立本期债券募集资金专项账户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储和使用。在本期债券存续期内,监管银行和債券受托管理人有义务监管募集资金的使用,确保募集资金用于本募集说明书等文件约定的用途。
三、專項賬戶管理安排
       发行人在监管银行设立专项账户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储和使用。在本期债券存续期,监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管,确保监管资金的完整与独立,并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。
第五章 本期公司债券担保人资信情况
       本期债券无担保,不适用。
第六章 本期债券偿债保障措施的执行情况和本息偿付情况
一、償債保障措施的執行情況
       在本期债券存续期内,公司偿债计划及其偿债保障措施与募集说明书中承诺一致,未发生重大变化。
二、本期公司債券的本息償付情況
       本期债券于2017年8月8日正式起息。截至本报告出具之日,公司均正常付息。此外,公司已着手安排资金准备2019年度付息及可能发生的回售事宜。
第七章 债券持有人会议召开情况
       2018年度,新疆機械研究院股份有限公司未召开债券持有人会议。
第八章 本期公司债券跟踪评级情况
       本期債券無評級。

第九章 其他事项
       无。
(以下無正文)



(本页无正文,为《新疆機械研究院股份有限公司2017年非公開發行公司債券(..期)受托管理事務報告(2018年度)》之盖章页)

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